*모든 내용의 출처는 미래에셋자산운용에게 있습니다. 관련 영상은 미래에셋자산운용 유튜브에서 보실 수 있습니다.
내 지적 욕구를 충분히 채워주는 유익한 세미나였다. 쉬지 않고 메모해서 머리에 눌러 담았다. 개인적으로 이해를 위해 아래와 같이 정리한다. 감사합니다 강사님.
▶ 목차
1. ETF시장에 대해
2. Thematic Investing이란
3. 코로나19가 불러온 변화
4. 코로나19 이후 주목해야 하는 테마 ETF
1. ETF 시장에 대해
한국은 ETF시장이 작음 미국 17.7%, 한국 3.5%
과거 주식/채권위주에서 ETF활용자산 빠르게 확대 중
미국 개인자산관리자들의 90%가 ETF, EMP 사용
2. Thematic Investing이란?
테마주? 한국에서는 (초)단기 투자로 봄.
미국에서는 테마주를 중장기로 봄.
투자테마 고르는 법
1. Conviction 확신이 있는가 (모호한게 아니라 구체적인가를 봐야)
2. Investability 투자대상은 충분한가
3. Time Frame 장기성장성이 있는가
Thematic ETF 어떤 것이 있을까?
글로벌 혁신테마에 투자
Global X Thematic Investing Classification
-> 코로나19 이후 아래 3가지 모두 진행되었음
| 혁신기술 | 로봇, 인공지능, 핀테크, 빅데이터, 디지털콘텐츠, 모빌리티 |
| 인구행동 및 통계 | 소비패턴, 건강 |
| 환경변화 | 기후변화, 인프라 구축계획 (10~20년계획) |
* 밀레니얼 세대 (1981~1997년생)를 알아야 돈이 보인다.
미국은 현재 밀레니얼세대의 인구수 (24%), 노동인구수 (35%) 가장 많음
밀레니얼 세대는 신기술에 우호적이고 소비에 관대하다. Z세대가 이를 뒤쫓음
3. 코로나19가 불러온 변화
The Diffusion of Innovation Theory
▲ 신기술 구조 및 보급패턴을 보면 보통 위와 같은 S곡선. (냉장고, 컴퓨터, 스마트폰 등)
▲ 신기술 수용 곡선이 코로나19 이후 변화:
기술 및 트렌드에 대한 수용률이 가팔라지고 시장 확대됨
코로나 이전에도 혁신기술로 주목받고 있었으나 자가격리 등으로 빠르게 확산, 구축*
코로나19 이후에 투자하겠다, 가 아니라 지금부터. 코로나 이후의 사회가 절대 이전으로 돌아가지 못한다는 것 계속 생각해야.
*장기간 이어지는 사회적 거리두기가 만들어내는 생활의 변화
| 클라우드컴퓨팅 (CLOU) | 근무 환경의 변화 |
| 이커머스, 온라인쇼핑 (EBIZ) | 소비 행동, 습관의 변화 |
| 비디오 게임즈 & e스포츠 (HERO) | 엔터테인먼트, 여가 생활의 변화 |
| 로보틱스 & AI (BOTZ) | 제조업 공급체인 변화 (리쇼어링) |
Global X Cloud Computing ETF (CLOU)
Global X E-commerce ETF (EBIZ)
Global X Video Games & Exports ETF (HERO)
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
(1) 원격근무인프라 클라우드 컴퓨팅 Cloud Computing
4차산업혁명의 기본 바탕인 데이터 저장
현재 클라우드 이용 비중 30%, 2025년 이상부터 50% 이상 돌파할 것이라고 예상됨
▶ Software as a Servie (SaaS)
클라우드 기반 소프트웨어. 정액제
- 클라우드 컴퓨팅 중에서도 SaaS의 확장성, 성장 속도가 가장 빠름
- ETF 중에서도 소프트웨어가 많이 들어있는 게 수익이 좋을 것
Annual Recurring Revenue 연간 반복 매출(기간 정액제) ↑
Customer Acquision Cost (CAC) ratio 고객유치비용/신규고객 ↑
CAC Payback Period 손익분기기간 --- 빨라짐 ↑
▶ Platform as a Service (PaaS)
클라우드 서비스 제공하는 플랫폼 업체
- 애플 앱스토어, 넷플릭스, 줌Zoom 등
▶ Infrastructure as a Service
서버, 스토리지, 네트워크 등 구축
- 아마존 Aws / 구글 클라우드 등
- 사회적 거리두기 장기화에 따라 WFH(Work From Home) 인프라 빠르게 확산, 구축
- 클라우드 컴퓨팅 기반의 소프트웨어(SaaS), 인프라(IaaS) 기업의 강세 이어질 것
*주요특징
클라우드 관련 매출 50% 이상되는 기업에만 투자 (현재 36종목)
4차산업 신기술인 로보틱스, 자율주행, 빅데이터, 인공지능, IoT 등 엄청난 데이터 처리가 요구되는 기술 발전에 토대.
IT 57.96%, 커뮤니케이션 19.87%, 금융 6.16%, 경기민감소비재 6.02%
(2) E-Commerce 이머커스
SNS와 접목하며 빠른 확장
COVID19 영향 전통시장 영역으로도 빠른 확장되고 있음
VR, AR 기술 접목 (실제 매장에 있는 듯한 느낌)
E-Commerce ETF (EBIZ)
대표) Shopify, Amazon, ebay, Etsy, JD.COM, wayfair, Rakuten
소셜커머스
AR / VR Retail 기술의 발달로 경험치 확대
(3) Video Games & E-Sports 비디오게임, e 스포츠
비디오게임, 이스포츠는 전세계적인 현상. 매년 7% 이상 성장. 매출성장세 꾸준, 연 10%
코로나 이후 전세대 사용량 증가
보통 5년마다 신모델 출시: 2020년 신모델 기대 - X box Series X, 플레이스테이션 5 신모델 출시 예정
(4) Robotics & AI 제조업의 리쇼어링 가장 큰 혜택
로보틱스 시장 연간 25% 성장 예상
인공지능 시장은 2025년까지 연간 72% 성장 예상
로보틱스 & AI의 경우, 주가의 흐름이 전고점 돌파는 안했기에 아직은 여력이 있다
지역간 무역분쟁, 코로나19 -> 글로벌 제조업 기업들의 신흥국 생산공장에 대한 의문
1) 제조업의 리쇼어링 고려 진행중 (미국은 수많은 혜택. 세금감면 등)
2) 생산공급 라인에 대한 관리 문제
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